Elzė grįžta iš Šveicarijos ir atokioje Lietuvos sodyboje ieško tylos ir įkvėpimo kūrybai. Jos ramybę sudrumsčia Nojus – tas pats, su kuriuo ji jau buvo susidūrusi naktiniame klube. Tarp jų įsiplieskia nevaldoma trauka, virstanti geismo, ilgesio ir baimės kupinu jausmu. Tačiau jų pasaulį sujaukia į Elzės gyvenimą sugrįžęs buvęs vaikinas. Filmas sukurtas pagal Ilonos Madelaine bestselerį „Nuodas“