2024 m. Venecijos kino festivalio Didžiojo žiuri prizo laimėtojas. 1944 m. Vermiljas, atokus Italijos Alpių kaimelis. Nors Antrojo pasaulinio karo pabaiga jau arti, šios vietos jis beveik nepasiekė. Visą ramybę sudrumsčia netikėtai pasirodęs jaunas dezertyras, sicilietis Pietras, kuris apsigyvena mokytojo namuose. Tarp kareivio ir vyriausios mokytojo dukters įsiplieskia meilė. Tačiau Pietras slepia paslaptį, o paslapčių netrūksta ir svetingai jį priėmusiuose namuose.