Mažame miestelyje, berniukas vardu Timotis ruošiasi sutikti 13-tąjį gimtadienį, nė neįtardamas, kad tai jo transformacijos valanda. Jo mama Reičel mano, kad sūnaus sveikata prastėja. Tačiau tie, kurie saugojo Timotį nuo pat gimimo žino, kad berniukas – maišyto kraujo, ir kai patekės pilnatis, jis įgaus ypatingų galių, su kuriomis nulems savo šeimos likimą. Jie taip pat žino, kad dėl šių galių Timočio gyvenimas yra mirtiname pavojuje...