Du talentingi mokslininkai Klaivas ir Elza užsiima nelegaliais eksperimentais su DNR. Naujausias jų sumanymas peržengia visas įmanomas ribas. Jiems sensacingai pavyksta sujungti žmogaus ir gyvūno ląsteles. Taip gimsta hibridinis padaras chimera. Mokslininkai neįtaria, jog jų tvarinys žmonėms yra mirtinai pavojingas.