Grupelė jaunuolių sužino, kad pinigų trokštantys verslininkai rezga planus iškirsti mišką ir sulyginti kalvas. Kalnuose gyvena narsuolis, užsispyręs išsaugoti gamtą. Kalniečio Makeno žygdarbius garsina pasakojimai ir legendos, anot kurių jis galįs įsikūnyti į savo mėgstamus gyvūnus – lokį, vilką ir erelį. Jaunuoliai kreipiasi į pagalbos Makeną. Kas, jeigu ne jis, gali padėti atsilaikyti prieš baisius nedorėlių kėslus.