XX a. trečiajame dešimtmetyje Italijos padangę valdo piratai, premijų medžiotojai ir kiti visokio plauko lakūnai. Gudriausias jų – Porko Roso – žmogus kiaulės galva, prakeiktas už tai, jog matė žuvusiųjų lakūnų sielas. Dabar jis užsiima įvairiausiais darbeliais, tokiais kaip piratų pagrobtų žmonių gelbėjimas. Donaldas Kurtis – Porko konkurentas ne tik ore, bet ir varžybose dėl moterų. Jis meta herojui iššūkį, kuris priveda prie linksmo ir prikaustančio finalo...