Kapitonas Žanas Lukas Pikardas ir jo erdvėlaivio įgula susigrumia su nauju šiurpinančiu priešu, kuris visų nuostabai turi ryšių su Pikardu! Po smagių Raikerioir Trojosvestuvių Pikardas sulaukia dar vienos džiugios žinios: romulanai nori taikos, o kapitonas žada tapti federacijos pasiuntiniu. Tačiau „Enterprise” priartėjus prie romulanų imperijos, jie išvysta laukiantį priešą, slepiantį demonišką sunaikinimo planą ir neįtikimą paslaptį, kuri Pikardui bus milžiniškas iššūkis.