Naujasis Katalikų Bažnyčios vadovas svajoja išplėsti Vatikano teritoriją, todėl vyriausiąjį sūnų Juaną paskiria kariuomenės vadu, o dukrą Lucreziją ruošia santuokai su konkurentų šeimos palikuoniu. Pavydus Pamplonos kardinolas Cezare nužudo Joaną bei išsireikalauja teisę vadovauti kariuomenei. Artėja tamsūs Borgia laikai...