Tai jaudinantis filmas apie visų mylimą Oksfordo sūnų, jau klasika tapusį inspektorių Morsą. Čia jis dar jaunas vyras, gyvenantis ir dirbantis 7-ajame dešimtmetyje. Ką tik iškeptas pradedantysis detektyvas patiria profesinę krizę, kuomet dingusios moksleivės byla sugrąžina jį atgal į Oksfordą ir kartu į jo sudėtingą praeitį.

Tyrimui vadovauja patyręs detektyvas inspektorius Fredas Tjusdejus (Fred Thursday). Jo prižiūrimas Endevoras Morsas (Endeavour Morse) pradeda savo tyrimą, kurio tikslas - atskleisti pašvinkusio aukščiausių sluoksnių korupcijos ir seksualinių paslapčių pasaulio užkulisius. Jis daug kuo rizikuoja, bandydamas įminti paslaptį ir užtikrinti teisingumą, nors visa tai gali atsiliepti visam likusiam jo gyvenimui.