Homeras užaugo našlaičių namuose. Jis buvo našlaičių namų direktoriaus gydytojo Larčo numylėtinis. Bet vaikinas labai troško ištrūkti iš vaikų namų. Į našlaičių prieglaudą atvyksta Valis Vortingtonas su besilaukiančia drauge Kende. Daktaras Larčas nelegaliai padaro abortą. Homeras nusprendžia vykti kartu su jais ir įsidarbinti paslaptingoje obuolių fermoje...