Našlys Saša Petrosevičius yra neiššifruotas FTB agentas, vaidinantis chuliganišką tarptautinį automobilių vagį, turintį daug draugų abiejose įstatymo pusėse.

Vienas jų – nusikaltėlių profesijos atstovas – Nikas Frazeris yra jam artimas tarsi brolis. Vieną naktį, vykdant nusikaltimą, juos sučiumpa FBI agentė Viljams, kuri Nikui nežinant dirba su Saša.