Trečiajame viduramžių trilerio filme Melchioro žmona Keterlyn tampa žiauraus išpuolio liudininke. Nežinomo jaunuolio gyvybė išgelbėjama, tačiau atmintį praradusi auka nežino, kas jis toks ir kaip atsidūrė Taline. Įvykio vietoje rastas žiedas Melchiorą atveda į nakties broliją, klausimų kelia ir keista trupė, pasirodžiusi Mugės dieną. Bauginantys ženklai rodo, kad pavojus gresia ne tik po išpuolio atsigaunančiam nepažįstamajam, bet ir Melchiorui su Keterlyn. Tuo pačiu metu į miestą atvyksta popiežiaus pasiuntinys, žinomas kaip negailestingas raganų medžiotojas.