Jaunas juodaodis FTB agentas išsiunčiamas į 1960-ųjų Misisipę tirti žiaurių žudynių, nukreiptų prieš pilietinių teisių lyderius, bangą. Priverstas dirbti kartu su liūdnai pagarsėjusiu mafijos samdomuoju žudiku Gregu Scarpa, jis įtraukiamas į mirtiną medžioklę, kurioje riba tarp teisingumo ir keršto ima nykti.