Pietų Korėjos žvalgybos agentas Džo, tirdamas tarptautinio nusikalstamo tinklo veiklą, po tragiškos informatorės žūties atvyksta į Rusijos miestą Vladivostoką. Sekdamas jos paliktais įkalčiais, jis įsitraukia į pavojingą slaptą operaciją, kurioje kiekvienas žingsnis gali kainuoti gyvybę. Čia jo keliai susikerta su Šiaurės Korėjos saugumo pareigūnu Paku, tiriančiu paslaptingą dingimo bylą ir paslaptinga Šiaurės Korėjos restorano darbuotoja, kuri tampa svarbia figūra abiejų pusių žvalgybiniame žaidime. Tarp konkuruojančių agentų, politinių intrigų ir kruopščiai slepiamų paslapčių pamažu ryškėja pavojingas sąmokslas, kuriame nebeaišku, kuo galima pasitikėti. Didėjant įtampai, asmeniniai jausmai susipina su pareiga, o ištikimybė ir išdavystė tampa gyvybės bei mirties klausimu. Kai skirtingų interesų vedami žmonės atsiduria vienoje pavojingoje situacijoje, kiekvienam tenka priimti sprendimus, kurių pasekmės gali būti negrįžtamos.