Kai iš tirpstančio ledkalnio ištrūksta siaubinga būtybė, abejojantis savimi paauglys kuprotasis banginis turi įveikti didžiausias baimes ir kartu su draugais nerti į tamsiausias vandenynų gelmes, ieškodamas mistiškos dainos, kuri galėtų išgelbėti jūras nuo pražūties.