Antrojo pasaulinio karo išvakarėse du didžiausi XX amžiaus protai – C. S. Lewis ir Sigmundas Freudas – susitinka savo asmeninėje kovoje dėl Dievo egzistavimo. Filmas persipina tarp Freudo ir Lewiso gyvenimų – praeities, dabarties ir fantazijos, išsiveržiančios iš Freudo darbo kabineto ir leidžiasi į dinamišką kelionę.