Dvylikametė vaikų namuose auganti Ariana susipažįsta su senu alchemiku Archivaldu. Jis pasiūlo jai tapti Alchemikų akademijos studente. Akademijoje Ariana užmezga tvirtas draugystes ir atskleidžia paslaptis apie save ir savo tėvus. Tačiau, norėdama sužinoti tiesą, ji turi rizikuoti ir susivienyti su pavojinga ragana Murien.