Vyras su sūnumi atvyksta į rave vakarėlį, pasiklydusį Maroko kalnuose. Jie ieško savo dukters ir sesers, kuri dingo prieš kelis mėnesius per kitą panašų renginį. Vedami likimo, jie nusprendžia sekti paskui grupę vakarėlių mėgėjų, ieškančių paskutinio didelio vakarėlio, tikėdamiesi ten ją rasti. Ši kelionė per paslaptingas ir pavojingas vietoves atskleidžia ne tik jų ryžtą, bet ir gilias šeimos paslaptis, slypinčias už kiekvieno žingsnio.